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7月份國內鋼價止跌趨穩 后期將小幅波動

2019-08-28 09:23:00     作者:

  中國鋼鐵工業協會財務資產部
  冶金價格信息中心
  據中國鋼鐵工業協會監測,7月份,國內市場鋼材需求平穩,受鋼鐵產量小幅下降的影響,鋼材市場供需形勢有所好轉,鋼材價格止跌趨穩。進入8月份,鋼材價格有所回落,后期將呈小幅波動走勢。
  鋼材價格止跌趨穩
  7月末,鋼協CSPI中國鋼材價格指數為109.50點,環比上升0.05點,升幅為0.05%,環比由降轉升;同比下降7.08點,降幅為6.07%。(見圖1)
  從全月情況看,7月份,CSPI中國鋼材價格指數平均值為109.90點,比6月份平均值上升0.91點,升幅為0.83%。
  長材價格降幅收窄,板材價格由降轉升。7月末,CSPI長材指數為116.17點,環比下降0.09點,降幅為0.08%,降幅環比收窄1.50個百分點;CSPI板材指數為105.22點,環比上升0.01點,升幅為0.01%,環比由降轉升。與去年同期相比,7月末,長材價格指數下降5.78點,降幅為4.74%;板材價格指數下降9.03點,降幅為7.90%。(見圖2、表1)
  主要鋼材品種價格變動情況。7月末,鋼協監測的八大鋼材品種中,角鋼價格繼續上升,環比上升14元/噸;高線、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無縫鋼管價格由降轉升,環比分別上升5元/噸、39元/噸、22元/噸和20元/噸;螺紋鋼、中厚板和熱軋板卷價格繼續下降,環比分別下降24元/噸、3元/噸和17元/噸。(見表2)
  各周鋼材價格指數變化情況。7月份,CSPI國內鋼材價格指數在第一周小幅上升,第二周、第三周、第四周持續下降。進入8月份,鋼材價格繼續呈小幅下行走勢。(見表3)
  主要區域市場鋼材價格變化情況。據鋼協監測,7月份,CSPI全國六大區域市場價格指數有升有降。其中,華北和東北地區環比由降轉升,環比分別上升0.98%和0.42%;華東、中南、西南和西北地區繼續下降,環比分別下降0.08%、0.07%、0.44%和0.25%。(見表4)
  國內鋼價變化因素分析
  7月份,盡管主要用鋼行業增速放緩,但受鋼鐵產量下降影響,國內市場鋼材供需形勢有所好轉,鋼材價格止跌趨穩。
  國民經濟運行在合理區間,鋼材需求保持平穩。據國家統計局公布的數據,1月~7月份,全國固定資產投資(不含農戶)同比增長5.7%,增速比1月~6月份回落0.1個百分點。其中,制造業投資增長3.3%,增速比1月~6月份提高0.3個百分點;基礎設施投資同比增長3.8%,增速比1月~6月份回落0.3個百分點;全國房地產開發投資同比增長10.6%,增速比1月~6月份回落0.3個百分點。此外,房屋新開工面積同比增長9.5%,增速比1月~6月份回落0.6個百分點。7月份,規模以上工業增加值同比增長4.8%,增速比6月份回落1.5個百分點;環比增長0.19%。在主要用鋼行業中,除汽車制造業繼續下降外,通用設備制造業,專用設備制造業,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業,電氣機械和器材制造業,計算機、通信和其他電子設備制造業,電力、熱力生產和供應業均同比保持增長。總體來看,國民經濟繼續運行在合理區間,鋼材需求保持平穩。
  粗鋼產量環比回落,供給端壓力有所減輕。據國家統計局公布的數據,7月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復材)產量分別為6831萬噸、8522萬噸和10582萬噸,同比分別增長0.6%、5.0%和9.6%;日產粗鋼274.9萬噸,環比減少16.9萬噸,環比下降5.8%。另據海關總署統計,7月份,全國鋼材出口量為557萬噸,環比增加26萬噸,環比增長5.0%;鋼材進口量為84萬噸,環比減少10萬噸,環比下降10.9%;凈出口鋼材折合粗鋼493萬噸。按上述數據估算,7月份,全國粗鋼日均供給量為259.0萬噸,環比下降6.4%。粗鋼產量環比回落,供給端壓力有所減輕。
  鐵礦石價格漲幅收窄,煤焦價格繼續回落。7月份,鐵礦石價格繼續上升,但環比漲幅收窄。7月末,國產鐵精礦和CIOPI(中國鐵礦石價格指數)進口鐵礦石價格環比分別上升67元/噸和5.17美元/噸,升幅分別為7.64%和4.67%,分別比6月末升幅收窄0.10個和7.05個百分點;煉焦煤和冶金焦價格繼續下降,環比分別下降20元/噸和75元/噸;廢鋼價格繼續上升,環比上升74元/噸。與去年同期相比,國產礦、進口礦價格分別上升56.81%和73.96%,廢鋼價格上升12.06%,煉焦煤價格上升4.72%,冶金焦價格下降2.08%。總體來看,鐵礦石、廢鋼價格持續上漲,推動鋼鐵生產成本繼續上升。(見表5)
  國際鋼價降幅收窄
  7月份,CRU國際鋼材綜合價格指數為160.0點,環比下降1.8點,降幅為1.1%,降幅環比收窄3.8個百分點;同比下降35.3點,降幅為18.1%。(見圖3、表6)
  長材、板材價格均繼續下降,降幅環比收窄。7月份,CRU長材指數為177.6點,環比下降2.1點,降幅為1.2%,降幅環比收窄0.5個百分點;CRU板材指數為151.2點,環比下降1.7點,降幅為1.1%,降幅環比收窄5.5個百分點。與去年同期相比,7月份,CRU長材指數下降19.5點,降幅為9.9%;CRU板材指數下降43.2點,降幅為22.2%。(見圖4)
  北美、歐洲鋼材價格降幅收窄,亞洲鋼材價格由降轉升。北美市場方面,7月份,CRU北美鋼材價格指數為158.8點,環比下降7.5點,降幅為4.5%,降幅環比收窄2.7個百分點。7月份,美國制造業PMI(采購經理指數)為51.2%,環比下降0.5個百分點。其中,生產指數下降3.3個百分點,新訂單指數上升0.8個百分點。7月份,美國中西部鋼廠小型材出廠價格保持平穩,其他品種鋼材價格均繼續下降。(見表7)
  歐洲市場方面,7月份,CRU歐洲鋼材價格指數為170.9點,環比下降0.6點,降幅為0.3%,降幅環比收窄3.1個百分點。7月份,歐元區制造業情況連續第6個月惡化,PMI終值為46.5%,環比下降1.1個百分點。其中,德國制造業PMI為43.2%,意大利制造業PMI為48.5%,西班牙制造業PMI為48.2%,均繼續低于50%的榮枯水平;法國制造業PMI為49.7%,環比下降0.3個百分點。7月份,德國市場鋼筋價格由降轉升,線材和中厚板價格由升轉降,其他品種鋼材價格繼續下降。(見表8)
  亞洲市場方面,7月份,CRU亞洲鋼材價格指數為154.6點,環比上升0.9點,升幅為0.6%,環比由降轉升。7月份,日本制造業PMI為49.4%,環比下降0.2個百分點;韓國制造業PMI為47.3%,環比下降0.2個百分點;中國制造業PMI為49.7%,環比上升0.3個百分點。7月份,遠東市場鋼筋、小型材、型鋼和中厚板價格保持平穩,線材價格由升轉降,熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格有所下降。(見表9)
  后期鋼價走勢分析
  下半年,國民經濟有望保持平穩運行態勢,國內市場鋼鐵需求將保持平穩。新一輪環保限產有利于后期市場供需關系穩定,鋼材價格將呈小幅波動走勢。
  國民經濟有望穩中有進,有利于鋼材需求保持平穩。從后期形勢看,外部環境更趨嚴峻復雜,國內經濟也面臨較大下行壓力。國際貨幣基金組織(IMF)7月份發布最新《世界經濟展望》報告,預測2019年全球經濟將增長3.2%,增速比2018年回落0.4個百分點。從我國前7個月的經濟運行情況看,國家前期出臺的“穩增長”政策措施效果陸續顯現,雖然固定資產投資增速、規模以上工業增加值增速等指標有所回落,但宏觀經濟仍保持了總體平穩、穩中有進的運行態勢。7月30日召開的中共中央政治局會議強調,將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,深化供給側結構性改革,不將房地產作為短期刺激經濟的手段,擴大最終需求,穩定制造業投資,加快實施補短板工程。預計后期,國民經濟有望保持穩中有進的態勢,有利于鋼材需求保持平穩。
  環保限產措施趨嚴,有利于鋼材市場供需平衡。隨著新中國成立70周年紀念日的臨近,河北唐山、邯鄲、武安以及其他地區相繼出臺新的環保限產措施,預計后期鋼鐵產量將繼續回落。此外,為治理環境污染、促進鋼鐵工業高質量發展,環境部等五部委聯合印發《關于推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》,要求在2020年底前,重點區域鋼企超低排放改造取得明顯進展。今年是實現超低排放的重要節點,環保工作力度也會進一步加大。環保限產措施趨嚴,有利于鋼材市場供需平衡。
  鋼材庫存持續增長,后期市場壓力上升。7月份,鋼材社會庫存繼續上升,7月末升至1523萬噸,環比增長122萬噸,增幅為8.75%。進入8月份以來,前兩周,鋼材庫存繼續上升,第三周小幅下降。截至8月16日,鋼材社會庫存為1569萬噸,比7月末增長46萬噸,增幅為3.04%。從具體品種看,長材中的鋼筋和線材庫存分別增長33萬噸和10萬噸,熱軋板和中厚板庫存增長6萬噸,冷軋板減少2萬噸。長材庫存大幅增長,后期市場壓力加大。(見表10)
  后期市場要關注的主要問題
  一是粗鋼產量環比回落,但總體仍處于較高水平。7月份,全國粗鋼日產274.90萬噸,環比下降5.8%。盡管比6月份的歷史峰值有所下降,但7月份的粗鋼日均產量仍是歷史第四高水平,產能釋放總體上仍保持較高水平。鋼鐵企業應認真分析需求形勢,自覺控制產能釋放的節奏,維護市場的平穩運行。
  二是進口鐵礦石價格明顯回落,后期仍有下行空間。截至8月16日,CIOPI進口鐵礦石價格降至88.71美元/噸,比7月末下跌23.50%,但同比仍上漲32.92%,比今年初上漲28.51%。同期,CSPI中國鋼材價格指數環比下降2.92%,同比下降11.74%,比今年初下降0.50%。進口鐵礦石價格仍處于較高水平,后期仍有下行空間。
  三是鋼材進出口同比下降,國際市場需求減小。7月份,全國鋼材出口量小幅回升,但1月~7月份總體仍是下降態勢。1月~7月份,全國出口鋼材3997萬噸,同比下降2.9%,降幅比1月~6月份加大0.3個百分點。鋼鐵企業應保持出口產品的競爭力,穩定國際市場份額。
  四是中美貿易摩擦升級,對下游需求的影響不容忽視。8月1日,美國宣布將于9月1日起對中國價值3000億美元的輸美商品加征10%的關稅。中美貿易摩擦升級將影響鋼材下游需求的變化,其對鋼材市場的影響不容忽視。

編輯:網站實習1

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